Die Finanzencyclopädie für substanzielles Vermögen.

Wie sich Komplexität mit wachsendem Vermögen verändert: die relevanten Disziplinen und die Vermögensleiter von 10 Millionen bis 1 Milliarde Dollar und darüber hinaus.

Allokation, Risiko, Governance: Wie substanzielle Portfolios konzipiert und überwacht werden.

Aktien, Anleihen, Fonds und institutionelle Techniken: von Direct Indexing bis zu Collars und Exchange Funds.

Private Equity, Venture Capital, Private Credit, Secondaries und die Fondsmechanik hinter jedem Commitment.

Direkteigentum, Fonds, Börsen, Grundstücke: Immobilien als Portfolio und als operatives Geschäft.

Kunst, Flugzeuge, Yachten, Wein, Autos: Passion Assets, die mit offenen Augen gehalten werden.

Koordination, Gewinne, Ansässigkeit, Meldepflichten: die größten steuerbaren Kosten, strukturell erklärt.

Übertragungssteuern, Dokumente, Nachfolge: Entscheidungen darüber, wer was bekommt, wann und wie.

Von revokablen Grundstrukturen über GRATs, Dynasty Trusts bis hin zu Situs-Fragen: die Mechanismen der Vermögensübertragung und des Vermögensschutzes.

DAFs, Stiftungen, Split-Interest Trusts und die Kunst, wirkungsvoll zu geben.

Von der Umbrella-Police bis PPLI: Risikoübertragung für Leben, Immobilien, Sammlungen und Aufsichtsräte.

Cyber, physisch, Betrug, Konzentration, Leverage: die gesamtbilanzielle Betrachtung von Risiko.

Private Banking, Verwahrung und Kreditvergabe gegen alles – von Portfolios bis zu Gemälden.

Die organisatorische Antwort auf Komplexität: was Family Offices leisten, kosten und wann Familien eines aufbauen.

Satzungen, Gremien, Sitzungen, Entscheidungsrechte: wie Familien gemeinsam entscheiden.

Fähige Erben heranbilden: Bildung, Gespräche, Eheverträge, Bereitschaft.

Grenzüberschreitende Familien, Meldepflichten, Wohnsitzprogramme und globales Banking.

Aufbau und Bewertung des Beraterkreises sowie ein Verzeichnis realer Organisationen, die substanzielle Vermögen betreuen.