Una publicación educativa · enciclopedia · datos de referencia · directorio
La enciclopedia financiera para patrimonios sustanciales.
Cómo invierten, planifican, donan, gobiernan y perduran las familias con patrimonios de entre 25 millones y más de 1.000 millones de dólares. Cada tema se explica en tres niveles de profundidad, tanto para los miembros de la familia como para los profesionales que les asesoran.
Educación, nunca asesoramiento. Sin cuentas, sin mínimos, abierto a todos los lectores.
La Escalera de Riqueza
La complejidad, no el patrimonio neto, determina la estructura. Suele presentarse en un orden reconocible. Marcos ilustrativos, nunca planes.
Las disciplinas
Dieciocho secciones en una sola biblioteca, que abarcan todas las disciplinas que toca un patrimonio importante.
Patrimonio
Gestión patrimonial
Cómo cambia la complejidad a medida que crece el patrimonio: las disciplinas y la escala patrimonial de 10 millones a 1.000 millones de dólares y más.
Invertir
Inversión
Asignación, riesgo, gobernanza: cómo se diseñan y supervisan las carteras de patrimonio sustancial.
Invertir
Mercados Públicos
Renta variable, renta fija, fondos y las técnicas institucionales: desde la indexación directa hasta los collars y los exchange funds.
Invertir
Mercados Privados
Private equity, venture capital, crédito privado, secundarios y la mecánica de los fondos detrás de cada compromiso de inversión.
Invertir
Inmobiliario
Titularidad directa, fondos, bolsas, suelo: el inmueble como cartera y como negocio en funcionamiento.
Invertir
Activos de estilo de vida
Arte, aeronaves, yates, vino, automóviles: activos de pasión gestionados con plena conciencia.
Planificar
Fiscalidad
Coordinación, plusvalías, residencia, declaraciones: el mayor coste controlable, explicado de forma estructural.
Planificar
Planificación patrimonial
Impuestos sobre transmisiones, documentos, sucesión: decidir quién recibe qué, cuándo y cómo.
Planificar
Trusts
Desde los conceptos básicos del trust revocable hasta los GRATs, los dynasty trusts y el situs: la maquinaria de la transmisión y la protección patrimonial.
Planificar
Filantropía
DAFs, fundaciones, trusts de interés dividido y el arte de dar con criterio.
Planificar
Seguros
De paraguas a PPLI: transferencia de riesgo para vidas, inmuebles, colecciones y consejos directivos.
Planificar
Gestión de Riesgos
Ciberriesgos, riesgos físicos, fraude, concentración, apalancamiento: la visión del riesgo desde el balance completo.
Planificar
Banca y Crédito
Banca privada, custodia y financiación con garantía de todo tipo de activos, desde carteras hasta obras de arte.
Familia
Family Office
La respuesta organizativa a la complejidad: qué hacen los family offices, cuánto cuestan y cuándo las familias crean uno.
Familia
Gobernanza familiar
Constituciones, consejos, reuniones, derechos de decisión: cómo deciden juntas las familias.
Familia
Próxima generación
Formar herederos capaces: educación, conversaciones, acuerdos prenupciales, preparación.
Familia
Patrimonio global
Familias transfronterizas, regímenes de declaración, programas de residencia y banca global.
Familia
Profesionales
Cómo construir y evaluar el equipo asesor, más un directorio de organizaciones reales al servicio de patrimonios importantes.
Lectura esencial
Las entradas fundamentales a las que los editores siguen regresando.
Banca y Crédito
Private Banking
Private banking is a bundled suite of financial services, lending, deposit management, custody, and often investment management…
7 min de lectura Banca y Crédito Securities-Based LendingSecurities-based lending allows families to borrow against the market value of an investment portfolio without selling the…
8 min de lectura Planificación patrimonial Estate Planning: The LandscapeEstate planning is the process of deciding who receives your assets, when and how they receive them, under what conditions and…
8 min de lectura Planificación patrimonial Estate and Gift TaxesEstate and gift taxes are federal transfer taxes imposed when wealth passes from one person to another, either during life (gift…
7 min de lectura Planificación patrimonial Business Succession PlanningBusiness succession planning addresses how a family-owned or closely held company transitions ownership and leadership to the…
8 min de lectura
Family Office
Family Offices, Explained
A family office is a private organization (ranging from a small coordinating team to a full institutional staff) that manages the…
7 min de lectura
Patrimonio global
Global Wealth
Global wealth refers to family wealth that spans multiple countries, whether through cross-border investments, real estate in…
8 min de lectura
Gobernanza familiar
Family Governance
Family governance is the set of structures, processes, and shared agreements that allow a family with substantial wealth to make…
8 min de lectura Seguros Insurance for Substantial WealthInsurance for substantial wealth is the deliberate transfer of financial risk to a carrier or specialty market, structured as…
8 min de lectura Seguros Umbrella and Excess LiabilityUmbrella and excess liability insurance sits above a family's existing home, auto, and other underlying policies, providing an…
8 min de lecturaLa cinta, en silencio
Datos de referencia con retraso: contexto para la biblioteca, no una pantalla de negociación. Panel completo →
Índices bursátiles
| S&P 500 | 7,637.8 | 1.14% | |
| Nasdaq Composite | 26,418 | 1.69% | |
| Dow Jones Industrial | 51,778 | 0.61% | |
| Euro Stoxx 50 | 6,252.0 | -0.97% | |
| Nikkei 225 (Japan) | 65,019 | 1.38% | |
| ASX 200 (Australia) | 8,723.1 | -0.11% |
Curva del Tesoro de EE. UU.
| U.S. Treasury 10-Year | 5.01% | 0.0100pp | |
| U.S. Treasury 2-Year | 4.74% | 0.0700pp | |
| U.S. Treasury 30-Year | 5.35% | -0.0100pp | |
| U.S. Treasury 5-Year | 4.86% | 0.0300pp |
Datos de referenciaResúmenes automatizados de los datos de mercado del día
NZD/USD slips 0.28% to 0.5760 on September 15 Markets · Sep/15 07:40 UTC USD/JPY rises 0.38% to 154.88 on September 15 Markets · Sep/15 07:40 UTC WTI Crude climbs 1.65% to $103.06/bbl on September 15 Markets · Sep/15 07:40 UTC Brent Crude rises 1.66% to $107.43/bbl on September 15 Markets · Sep/15 07:40 UTC ServiceNow gains 7.41% to $142.35 on September 15 Markets · Sep/15 07:40 UTCCotizaciones con retraso de 15–20+ minutos. Fuentes: Financial Modeling Prep; rendimientos vía FRED (series oficiales). Los cambios en bonos son puntos porcentuales (pp).
De las agencias
Periodismo real de medios de referencia. Siempre enlazamos al original. Todas las noticias →
Estate & Tax
A 'Disciplined Simplicity' Approach to Estate Planning ↗
WealthManagement.com · Sep/16 15:49 UTC
Estate & Tax
Estate Planning for Embryos ↗
WealthManagement.com · Sep/16 14:23 UTC
Family Offices
People Moves: $29B Choreo Hires Chief People Officer From Edelman Financial ↗
WealthManagement.com · Sep/15 18:35 UTC
Family Offices
AlphaCore Seeds Family Office Division with $5B Streamline Acquisition ↗
WealthManagement.com · Sep/15 13:00 UTC
Luxury & Collecting
GameStop now generates more revenue from collectibles than videogames ↗
MarketWatch · Sep/09 10:06 UTC
Philanthropy
Biggest foundations barely donate enough to charity ↗
Financial Planning · Sep/15 18:23 UTC
Private Markets
Columbia Threadneedle, Hamilton Lane Partner on Public/Private Products ↗
WealthManagement.com · Sep/15 19:32 UTC
Wealth Industry
$4.3 Billion Ameriprise Team Launches RIA With Dynasty ↗
AdvisorHub · Sep/17 20:34 UTC
Mecánica que puedes palpar
Seis calculadoras ilustrativas: comisiones de fondos privados y curvas J, políticas de gasto, mecánica del impuesto sobre sucesiones, posiciones concentradas, escaleras de liquidez y vehículos de donación. Entradas hipotéticas, supuestos honestos, nunca asesoramiento.
Abrir las calculadorasDel glosario
BeneficiaryA person or entity entitled to receive benefits, income, principal, or both, from a…
Umbrella Liability PolicyA personal liability insurance policy that pays claims exceeding the limits of underlying…
Capital CallA fund manager's formal request requiring investors to transfer a portion of their…
Charitable DeductionA charitable deduction is the reduction in taxable income or estate allowed when a…
Minimum Distribution (Foundations)The legal obligation requiring private foundations to distribute a minimum percentage of…
Crummey PowerA temporary right granted to a trust beneficiary to withdraw a newly contributed gift…
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