Une publication éducative · encyclopédie · bureau de données · annuaire
L'encyclopédie financière du patrimoine substantiel.
Comment les familles de 25 millions à plus d'un milliard de dollars investissent, planifient, donnent, gouvernent et perdurent. Chaque sujet est expliqué à trois niveaux de profondeur, pour les membres de la famille et pour les professionnels qui les accompagnent.
Éducation, jamais des conseils. Aucun compte, aucun minimum, ouvert à tous les lecteurs.
L'échelle de patrimoine
C'est la complexité, et non la valeur nette, qui détermine la structure. Elle tend à se manifester dans un ordre reconnaissable. Cadres illustratifs, jamais des plans.
Les disciplines
Dix-huit sections dans une seule bibliothèque, couvrant toutes les disciplines que touche un patrimoine substantiel.
Patrimoine
Gestion de patrimoine
Comment la complexité évolue à mesure que le patrimoine croît : les disciplines, et l'échelle patrimoniale de 10 millions à 1 milliard de dollars et au-delà.
Investir
Investissement
Allocation, risque, gouvernance : comment les portefeuilles importants sont construits et pilotés.
Investir
Marchés publics
Actions, obligations, fonds et techniques institutionnelles : de l'indexation directe aux collars et aux exchange funds.
Investir
Marchés privés
Private equity, venture capital, crédit privé, secondaires et mécanismes de fonds derrière chaque engagement.
Investir
Immobilier
Détention directe, fonds, bourses, foncier : l'immobilier à la fois comme portefeuille et comme activité opérationnelle.
Investir
Actifs de style de vie
Art, aéronefs, yachts, vins, voitures : des actifs de passion détenus en toute connaissance de cause.
Planifier
Fiscalité
Coordination, plus-values, résidence fiscale, déclarations : le coût le plus maîtrisable, expliqué de façon structurelle.
Planifier
Planification successorale
Fiscalité des transmissions, documents, succession : décider qui reçoit quoi, quand et comment.
Planifier
Trusts
Des bases du trust révocable aux GRATs, dynasty trusts et questions de situs : les mécanismes de transmission et de protection.
Planifier
Philanthropie
DAFs, fondations, trusts à intérêts partagés et l'art de bien donner.
Planifier
Assurance
De l'assurance parapluie au PPLI : transfert de risque pour la vie, le logement, les collections et les mandats d'administrateur.
Planifier
Gestion des risques
Cyber, physique, fraude, concentration, levier : la vision du risque sur l'ensemble du bilan.
Planifier
Banque & Crédit
Banque privée, conservation et financement sur nantissement — de portefeuilles à œuvres d'art.
Famille
Family Office
La réponse organisationnelle à la complexité : ce que font les family offices, ce qu'ils coûtent, et quand les familles en créent un.
Famille
Gouvernance familiale
Chartes, conseils, réunions, droits de décision : comment les familles décident ensemble.
Famille
Nouvelle génération
Former des héritiers compétents : éducation, conversations, contrats de mariage, préparation.
Famille
Patrimoine mondial
Familles transfrontalières, régimes déclaratifs, programmes de résidence et banque internationale.
Famille
Professionnels
Constitution et évaluation du panel de conseillers, ainsi qu'un annuaire d'organisations réelles au service des patrimoines substantiels.
Lecture essentielle
Les articles de référence vers lesquels les éditeurs reviennent sans cesse.
Banque & Crédit
Private Banking
Private banking is a bundled suite of financial services, lending, deposit management, custody, and often investment management…
7 min de lecture
Banque & Crédit
Securities-Based Lending
Securities-based lending allows families to borrow against the market value of an investment portfolio without selling the…
8 min de lecture
Planification successorale
Estate Planning: The Landscape
Estate planning is the process of deciding who receives your assets, when and how they receive them, under what conditions and…
8 min de lecture
Planification successorale
Estate and Gift Taxes
Estate and gift taxes are federal transfer taxes imposed when wealth passes from one person to another, either during life (gift…
7 min de lecture
Planification successorale
Business Succession Planning
Business succession planning addresses how a family-owned or closely held company transitions ownership and leadership to the…
8 min de lecture
Family Office
Family Offices, Explained
A family office is a private organization (ranging from a small coordinating team to a full institutional staff) that manages the…
7 min de lecture
Patrimoine mondial
Global Wealth
Global wealth refers to family wealth that spans multiple countries, whether through cross-border investments, real estate in…
8 min de lecture
Gouvernance familiale
Family Governance
Family governance is the set of structures, processes, and shared agreements that allow a family with substantial wealth to make…
8 min de lecture
Assurance
Insurance for Substantial Wealth
Insurance for substantial wealth is the deliberate transfer of financial risk to a carrier or specialty market, structured as…
8 min de lecture
Assurance
Umbrella and Excess Liability
Umbrella and excess liability insurance sits above a family's existing home, auto, and other underlying policies, providing an…
8 min de lectureLe fil, en silence
Données de référence différées : contexte pour la bibliothèque, pas un écran de trading. Tableau de bord complet →
Indices actions
| S&P 500 | 7,650.9 | 0.93% | |
| Nasdaq Composite | 25,761 | 1.27% | |
| Dow Jones Industrial | 52,340 | 1.10% | |
| Euro Stoxx 50 | 6,193.2 | 1.08% | |
| Nikkei 225 (Japan) | 63,082 | -0.33% | |
| ASX 200 (Australia) | 8,856.5 | -0.58% |
Courbe des taux américains
| U.S. Treasury 10-Year | 4.98% | -0.0700pp | |
| U.S. Treasury 2-Year | 4.61% | -0.0600pp | |
| U.S. Treasury 30-Year | 5.32% | -0.0500pp | |
| U.S. Treasury 5-Year | 4.78% | -0.0700pp |
Bureau de donnéesRésumés automatisés des données de marché du jour
EUR/USD edges up 0.25% to 1.1193 on November 02 Markets · 07:40 UTC USD/CHF eases 0.31% to 0.8224 on November 02 Markets · 07:40 UTC Brent crude slips 2.58% to $110.18/bbl on November 02 Markets · 07:40 UTC WTI crude falls 3.29% to $100.69/bbl on November 02 Markets · 07:40 UTC Qualcomm drops 11.12% to $164.79 on November 02 Markets · 07:40 UTCCours différés de 15 à 20 minutes ou plus. Sources : Financial Modeling Prep ; rendements via FRED (séries officielles). Les variations obligataires sont exprimées en points de pourcentage (pp).
Des fils d'information
Du vrai journalisme issu de médias reconnus. Nous renvoyons toujours vers l'original. Toutes les actualités →
Estate & Tax
Voters usually decide one or two income or wealth tax measures a year. This midterm season, there are nine ↗
Fortune · Nov/01 13:00 UTC
Estate & Tax
Celebrity Estates: Dolly Parton and Estate Planning Without Children ↗
WealthManagement.com · Oct/30 16:38 UTC
Family Offices
Family offices likely to add risk, debt and alternatives under the next generation ↗
CNBC · Oct/23 13:16 UTC
Global Wealth
The Domicile-Residency Conundrum ↗
WealthManagement.com · Oct/22 19:26 UTC
Luxury & Collecting
Mark Zuckerberg’s $170 million Miami mansion is just one piece of his sprawling real estate empire that includes a 196-year-old castle ↗
Fortune · Oct/31 15:07 UTC
Luxury & Collecting
From Karl Marx’s vampire to Warren Buffett’s moat, the crumbling gothic castle has been capitalism’s favorite metaphor for 250 years ↗
Fortune · Oct/31 11:30 UTC
Philanthropy
Anthropic CEO Dario Amodei charts a new direction for tech philanthropy ↗
CNBC · Oct/29 13:44 UTC
Philanthropy
Investing in Trump Accounts—A New Form of Philanthropy? ↗
WealthManagement.com · Oct/28 15:49 UTC
Des mécanismes concrets
Six calculateurs illustratifs : frais de fonds privés et J-curves, politiques de dépenses, mécanique de la fiscalité successorale, positions concentrées, échelles de liquidité et véhicules de donation. Paramètres hypothétiques, hypothèses honnêtes, jamais des conseils.
Ouvrir les calculateursDu glossaire
Vintage YearThe calendar year in which a private fund begins making its first investments or drawing…
Capital CallA fund manager's formal request requiring investors to transfer a portion of their…
Scheduled ValuablesA policy endorsement or separate policy that lists specific high-value items, art…
SecondariesThe purchase of an existing stake in a private fund or portfolio of fund stakes from…
Multiple on Invested Capital MOICA simple ratio expressing total value returned or expected from an investment divided by…
Protective PutA protective put is an options contract purchased on a security already owned, granting…
Glossaire complet →