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Come la complessità cambia al crescere del patrimonio: le discipline e la scala patrimoniale da 10 milioni a 1 miliardo di dollari e oltre.

Allocazione, rischio, governance: come vengono progettati e gestiti i portafogli di sostanza.

Azioni, obbligazioni, fondi e le tecniche istituzionali: dal direct indexing ai collar e agli exchange fund.

Private equity, venture capital, credito privato, secondari e la meccanica dei fondi dietro ogni impegno.

Proprietà diretta, fondi, borse, terreni: l'immobiliare come portafoglio e come attività operativa.

Arte, aeromobili, yacht, vino, auto: asset passionali posseduti con piena consapevolezza.

Coordinamento, plusvalenze, residenza, reporting: il maggiore costo controllabile, spiegato in modo strutturale.

Imposte di trasferimento, documenti, successione: decidere chi riceve cosa, quando e come.

Dai fondamentali del trust revocabile ai GRAT, ai dynasty trust e al situs: la meccanica del trasferimento e della protezione.

DAF, fondazioni, trust a interesse frazionato e l'arte di donare bene.

Da umbrella a PPLI: trasferimento del rischio per vita, abitazione, collezioni e consigli di amministrazione.

Cyber, fisico, frode, concentrazione, leva finanziaria: la visione del rischio sull'intero bilancio patrimoniale.

Private banking, custodia e finanziamento garantito da qualsiasi asset, dai portafogli ai dipinti.

La risposta organizzativa alla complessità: cosa fanno gli uffici, quanto costano e quando le famiglie ne costruiscono uno.

Statuti, consigli, riunioni, diritti decisionali: come le famiglie decidono insieme.

Formare eredi capaci: educazione, dialogo, accordi prematrimoniali, preparazione.

Famiglie transfrontaliere, regimi di reportistica, programmi di residenza e banking globale.

Costruire e valutare il team di consulenza, con una directory delle organizzazioni che servono i grandi patrimoni.