教育出版物 · 百科事典 · データデスク · ディレクトリ

大きな資産を持つ方のための金融百科事典。

2,500万ドルから10億ドル超のご家族が、どのように投資し、計画を立て、寄付し、ガバナンスを整え、資産を継続させるか。すべてのテーマをファミリーメンバーと専門家の双方に向けて3段階の深さで解説します。

教育提供であり、アドバイスではありません。アカウント不要、最低金額なし、すべての読者に開かれています。

S&P 500 7,650.9 0.93% Nasdaq Composite 25,761 1.27% Dow Jones Industrial 52,340 1.10% Euro Stoxx 50 6,193.2 1.08% FTSE 100 (UK) 10,752 0.21% Nikkei 225 (Japan) 63,082 -0.33% U.S. Treasury 2-Year 4.61% -0.0600pp U.S. Treasury 10-Year 4.98% -0.0700pp U.S. Treasury 30-Year 5.32% -0.0500pp Gold 3,965.6 1.71% Crude Oil (WTI) 97.50 -6.36% EUR / USD 1.12 0.31% GBP / USD 1.34 0.22% USD / JPY 157.77 0.16% Bitcoin 77,693 -0.69% Ethereum 2,283.7 0.48%

ウェルス・ラダー

ストラクチャーを要するのは純資産額ではなく複雑性です。複雑性は概ね一定の順序で生じます。あくまでも例示的なフレームワークであり、プランではありません。

$10M変更点 $25M変更点 $50M変更点 $100M変更点 $250M変更点 $500M変更点 $1B+変更点

専門領域

18のセクションで構成された一つのライブラリが、相当規模の資産が関わるあらゆる分野をカバーします。

ウェルス 資産管理

資産規模の拡大とともに複雑性がどう変化するか：各分野の解説と、1,000万ドルから10億ドル超に至るウェルスラダー。

投資する投資

アロケーション・リスク・ガバナンス：大規模ポートフォリオの設計と管理の方法。

投資する パブリックマーケット

株式、債券、ファンド、そして機関投資家の手法——ダイレクトインデクシングからカラー戦略・エクスチェンジファンドまで。

投資する プライベートマーケット

プライベートエクイティ、ベンチャー、クレジット、セカンダリー、そしてすべてのコミットメントの背後にあるファンドの仕組み。

投資する 不動産

直接所有、ファンド、取引所、土地——ポートフォリオかつ事業としての不動産。

投資する 生活資産

アート、航空機、ヨット、ワイン、クルマ——目を開けたまま保有するパッションアセット。

計画する税務

コーディネーション、キャピタルゲイン、居住地、報告義務——最大のコントロール可能なコストを、構造的に解説します。

計画する 相続プランニング

移転税、書類、承継：誰に、いつ、どのように渡すかを決める。

計画する 信託（Trust）

取消可能信託の基本からGRAT、ダイナスティトラスト、シタスまで——移転と資産保全の仕組み。

計画する フィランソロピー

DAF・財団・スプリットインタレストトラスト、そして効果的な寄付の実践。

計画する保険

アンブレラ保険からPPLIまで — 生命、住宅、コレクション、役員賠償に対するリスク移転。

計画する リスク管理

サイバー、フィジカル、詐欺、集中リスク、レバレッジ——バランスシート全体を俯瞰したリスクの視点。

計画する バンキング・クレジット

ポートフォリオから絵画まで、あらゆる資産を対象にしたプライベートバンキング、カストディ、融資。

ファミリー Family Office

複雑な資産管理への組織的な答え — ファミリーオフィスの機能、コスト、設立のタイミング。

ファミリー ファミリーガバナンス

ファミリー憲章、評議会、会議、意思決定権——ご家族が協力して意思決定する方法。

ファミリー 次世代

有能な相続人の育成：教育、対話、婚前契約、承継への備え。

ファミリー グローバル・ウェルス

クロスボーダーファミリー・報告制度・居住プログラム・グローバルバンキング。

ファミリー 専門家

アドバイザリー体制の構築と評価、および相当規模の資産にサービスを提供する実在組織のディレクトリ。

必読コンテンツ

編集部が繰り返し参照する、核となるエントリー。

バンキング・クレジット Private Banking

Private banking is a bundled suite of financial services, lending, deposit management, custody, and often investment management…

7 分で読める

バンキング・クレジット Securities-Based Lending

Securities-based lending allows families to borrow against the market value of an investment portfolio without selling the…

8 分で読める

相続プランニング Estate Planning: The Landscape

Estate planning is the process of deciding who receives your assets, when and how they receive them, under what conditions and…

8 分で読める

相続プランニング Estate and Gift Taxes

Estate and gift taxes are federal transfer taxes imposed when wealth passes from one person to another, either during life (gift…

7 分で読める

相続プランニング Business Succession Planning

Business succession planning addresses how a family-owned or closely held company transitions ownership and leadership to the…

8 分で読める

Family Office Family Offices, Explained

A family office is a private organization (ranging from a small coordinating team to a full institutional staff) that manages the…

7 分で読める

グローバル・ウェルス Global Wealth

Global wealth refers to family wealth that spans multiple countries, whether through cross-border investments, real estate in…

8 分で読める

ファミリーガバナンス Family Governance

Family governance is the set of structures, processes, and shared agreements that allow a family with substantial wealth to make…

8 分で読める

保険 Insurance for Substantial Wealth

Insurance for substantial wealth is the deliberate transfer of financial risk to a carrier or specialty market, structured as…

8 分で読める

保険 Umbrella and Excess Liability

Umbrella and excess liability insurance sits above a family's existing home, auto, and other underlying policies, providing an…

8 分で読める

169百科事典エントリー、それぞれ3段階の深さで執筆

用語集の収録語（各語に専用ページあり）180

専門家ディレクトリに掲載された組織数75

市場データ系列（遅延・出典付き）210

独立した教育機関です。商品の販売もアドバイスの提供も行いません。

静かに流れるマーケット情報

遅延参考データ：ライブラリの文脈を補足するものであり、トレーディング画面ではありません。ダッシュボード全体 →

株式インデックス

S&P 500	7,650.9	0.93%
Nasdaq Composite	25,761	1.27%
Dow Jones Industrial	52,340	1.10%
Euro Stoxx 50	6,193.2	1.08%
Nikkei 225 (Japan)	63,082	-0.33%
ASX 200 (Australia)	8,856.5	-0.58%

米国債イールドカーブ

U.S. Treasury 10-Year	4.98%	-0.0700pp
U.S. Treasury 2-Year	4.61%	-0.0600pp
U.S. Treasury 30-Year	5.32%	-0.0500pp
U.S. Treasury 5-Year	4.78%	-0.0700pp

データデスク当日の市場データの自動サマリー

EUR/USD edges up 0.25% to 1.1193 on November 02 Markets · 07:40 UTC USD/CHF eases 0.31% to 0.8224 on November 02 Markets · 07:40 UTC Brent crude slips 2.58% to $110.18/bbl on November 02 Markets · 07:40 UTC WTI crude falls 3.29% to $100.69/bbl on November 02 Markets · 07:40 UTC Qualcomm drops 11.12% to $164.79 on November 02 Markets · 07:40 UTC

株価は15〜20分以上遅延しています。出典：Financial Modeling Prep；利回りはFRED（公式シリーズ）。債券の変化はパーセントポイント（pp）表示です。

実感できる仕組み

6つのイラストレーティブ計算ツール：プライベートファンドの手数料とJ-カーブ、スペンディングポリシー、相続税の仕組み、集中ポジション、流動性ラダー、寄付ビークル。仮定入力・誠実な前提・アドバイスなし。

計算ツールを開く

用語集より

Generation-Skipping Transfer Tax GST

The Generation-Skipping Transfer (GST) tax is an additional federal tax on transfers, by…

Portability

A federal estate-tax rule allowing a surviving spouse to claim any unused portion of a…

Schedule K-1 K-1

A Schedule K-1 is the annual tax form a partnership, S corporation, or trust issues to…

Revocable Trust

A legal arrangement in which the person who creates the trust retains full power to…

GP Commitment

A GP commitment is the amount of their own capital that a fund's general partner invests…

Alternative Minimum Tax AMT

A parallel federal tax system that recalculates income using different rules and rates to…

用語集全体 →

大きな資産を持つ方のための金融百科事典。

ウェルス・ラダー

専門領域

必読コンテンツ

静かに流れるマーケット情報

株式インデックス

米国債イールドカーブ

データデスク当日の市場データの自動サマリー

最新情報

実感できる仕組み

用語集より

ウェルス・ラダー

投資する

計画する

ファミリー

参照期間