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大きな資産を持つ方のための金融百科事典。
2,500万ドルから10億ドル超のご家族が、どのように投資し、計画を立て、寄付し、ガバナンスを整え、資産を継続させるか。すべてのテーマをファミリーメンバーと専門家の双方に向けて3段階の深さで解説します。
教育提供であり、アドバイスではありません。アカウント不要、最低金額なし、すべての読者に開かれています。
ウェルス・ラダー
ストラクチャーを要するのは純資産額ではなく複雑性です。複雑性は概ね一定の順序で生じます。あくまでも例示的なフレームワークであり、プランではありません。
専門領域
18のセクションで構成された一つのライブラリが、相当規模の資産が関わるあらゆる分野をカバーします。
ウェルス
資産管理
資産規模の拡大とともに複雑性がどう変化するか：各分野の解説と、1,000万ドルから10億ドル超に至るウェルスラダー。
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投資
アロケーション・リスク・ガバナンス：大規模ポートフォリオの設計と管理の方法。
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パブリックマーケット
株式、債券、ファンド、そして機関投資家の手法——ダイレクトインデクシングからカラー戦略・エクスチェンジファンドまで。
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プライベートマーケット
プライベートエクイティ、ベンチャー、クレジット、セカンダリー、そしてすべてのコミットメントの背後にあるファンドの仕組み。
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不動産
直接所有、ファンド、取引所、土地——ポートフォリオかつ事業としての不動産。
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生活資産
アート、航空機、ヨット、ワイン、クルマ——目を開けたまま保有するパッションアセット。
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税務
コーディネーション、キャピタルゲイン、居住地、報告義務——最大のコントロール可能なコストを、構造的に解説します。
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相続プランニング
移転税、書類、承継：誰に、いつ、どのように渡すかを決める。
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信託（Trust）
取消可能信託の基本からGRAT、ダイナスティトラスト、シタスまで——移転と資産保全の仕組み。
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フィランソロピー
DAF・財団・スプリットインタレストトラスト、そして効果的な寄付の実践。
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保険
アンブレラ保険からPPLIまで — 生命、住宅、コレクション、役員賠償に対するリスク移転。
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リスク管理
サイバー、フィジカル、詐欺、集中リスク、レバレッジ——バランスシート全体を俯瞰したリスクの視点。
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バンキング・クレジット
ポートフォリオから絵画まで、あらゆる資産を対象にしたプライベートバンキング、カストディ、融資。
ファミリー
Family Office
複雑な資産管理への組織的な答え — ファミリーオフィスの機能、コスト、設立のタイミング。
ファミリー
ファミリーガバナンス
ファミリー憲章、評議会、会議、意思決定権——ご家族が協力して意思決定する方法。
ファミリー
次世代
有能な相続人の育成：教育、対話、婚前契約、承継への備え。
ファミリー
グローバル・ウェルス
クロスボーダーファミリー・報告制度・居住プログラム・グローバルバンキング。
ファミリー
専門家
アドバイザリー体制の構築と評価、および相当規模の資産にサービスを提供する実在組織のディレクトリ。
必読コンテンツ
編集部が繰り返し参照する、核となるエントリー。
バンキング・クレジット
Private Banking
Private banking is a bundled suite of financial services, lending, deposit management, custody, and often investment management…
7 分で読める バンキング・クレジット Securities-Based LendingSecurities-based lending allows families to borrow against the market value of an investment portfolio without selling the…
8 分で読める 相続プランニング Estate Planning: The LandscapeEstate planning is the process of deciding who receives your assets, when and how they receive them, under what conditions and…
8 分で読める 相続プランニング Estate and Gift TaxesEstate and gift taxes are federal transfer taxes imposed when wealth passes from one person to another, either during life (gift…
7 分で読める 相続プランニング Business Succession PlanningBusiness succession planning addresses how a family-owned or closely held company transitions ownership and leadership to the…
8 分で読める
Family Office
Family Offices, Explained
A family office is a private organization (ranging from a small coordinating team to a full institutional staff) that manages the…
7 分で読める
グローバル・ウェルス
Global Wealth
Global wealth refers to family wealth that spans multiple countries, whether through cross-border investments, real estate in…
8 分で読める
ファミリーガバナンス
Family Governance
Family governance is the set of structures, processes, and shared agreements that allow a family with substantial wealth to make…
8 分で読める 保険 Insurance for Substantial WealthInsurance for substantial wealth is the deliberate transfer of financial risk to a carrier or specialty market, structured as…
8 分で読める 保険 Umbrella and Excess LiabilityUmbrella and excess liability insurance sits above a family's existing home, auto, and other underlying policies, providing an…
8 分で読める株式インデックス
| S&P 500 | 7,637.8 | 1.14% | |
| Nasdaq Composite | 26,418 | 1.69% | |
| Dow Jones Industrial | 51,778 | 0.61% | |
| Euro Stoxx 50 | 6,252.0 | -0.97% | |
| Nikkei 225 (Japan) | 65,019 | 1.38% | |
| ASX 200 (Australia) | 8,723.1 | -0.11% |
米国債イールドカーブ
| U.S. Treasury 10-Year | 5.01% | 0.0100pp | |
| U.S. Treasury 2-Year | 4.74% | 0.0700pp | |
| U.S. Treasury 30-Year | 5.35% | -0.0100pp | |
| U.S. Treasury 5-Year | 4.86% | 0.0300pp |
データデスク当日の市場データの自動サマリー
NZD/USD slips 0.28% to 0.5760 on September 15 Markets · Sep/15 07:40 UTC USD/JPY rises 0.38% to 154.88 on September 15 Markets · Sep/15 07:40 UTC WTI Crude climbs 1.65% to $103.06/bbl on September 15 Markets · Sep/15 07:40 UTC Brent Crude rises 1.66% to $107.43/bbl on September 15 Markets · Sep/15 07:40 UTC ServiceNow gains 7.41% to $142.35 on September 15 Markets · Sep/15 07:40 UTC株価は15〜20分以上遅延しています。出典：Financial Modeling Prep；利回りはFRED（公式シリーズ）。債券の変化はパーセントポイント（pp）表示です。
Estate & Tax
A 'Disciplined Simplicity' Approach to Estate Planning ↗
WealthManagement.com · Sep/16 15:49 UTC
Estate & Tax
Estate Planning for Embryos ↗
WealthManagement.com · Sep/16 14:23 UTC
Family Offices
People Moves: $29B Choreo Hires Chief People Officer From Edelman Financial ↗
WealthManagement.com · Sep/15 18:35 UTC
Family Offices
AlphaCore Seeds Family Office Division with $5B Streamline Acquisition ↗
WealthManagement.com · Sep/15 13:00 UTC
Luxury & Collecting
GameStop now generates more revenue from collectibles than videogames ↗
MarketWatch · Sep/09 10:06 UTC
Philanthropy
Biggest foundations barely donate enough to charity ↗
Financial Planning · Sep/15 18:23 UTC
Private Markets
Columbia Threadneedle, Hamilton Lane Partner on Public/Private Products ↗
WealthManagement.com · Sep/15 19:32 UTC
Wealth Industry
$4.3 Billion Ameriprise Team Launches RIA With Dynasty ↗
AdvisorHub · Sep/17 20:34 UTC
実感できる仕組み
6つのイラストレーティブ計算ツール：プライベートファンドの手数料とJ-カーブ、スペンディングポリシー、相続税の仕組み、集中ポジション、流動性ラダー、寄付ビークル。仮定入力・誠実な前提・アドバイスなし。
計算ツールを開く用語集より
AlphaAlpha is the portion of an investment's return that is attributed to the manager's skill…
Consolidated ReportingConsolidated reporting assembles data from all of a family's accounts, custodians, funds…
Premium / Discount to NAVPremium or discount to NAV describes whether a fund's market price trades above (premium)…
GP CommitmentA GP commitment is the amount of their own capital that a fund's general partner invests…
Basis Point bpOne one-hundredth of one percentage point, commonly written as "bp" or "bps," used in…
J-CurveThe pattern in private fund investing where early cash outflows and fees produce negative…
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