교육 목적의 출판물 · 백과사전 · 데이터 데스크 · 디렉터리
상당한 자산을 위한 금융 백과사전.
2,500만 달러에서 10억 달러 이상의 가문이 투자, 계획, 기부, 지배구조 및 지속성을 어떻게 다루는지. 모든 주제는 가문 구성원과 그들을 지원하는 전문가 모두를 위해 세 가지 깊이로 설명됩니다.
교육 목적이며, 조언이 아닙니다. 계정 없음, 최소 금액 없음, 모든 독자에게 개방.
부의 사다리
구조를 결정하는 것은 순자산이 아니라 복잡성입니다. 복잡성은 대체로 일정한 순서로 나타납니다. 예시적 프레임워크이며, 계획이 아닙니다.
전문 분야
상당한 규모의 자산이 다루는 모든 분야를 망라한 하나의 라이브러리, 18개 섹션.
자산
자산 관리
자산이 증가할수록 복잡성이 어떻게 변화하는지: 각 분야별 설명과 1,000만 달러에서 10억 달러 이상까지의 자산 사다리.
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투자
자산 배분, 리스크, 거버넌스: 대규모 포트폴리오의 설계와 운용 방식.
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퍼블릭 마켓
주식, 채권, 펀드, 그리고 기관 투자 기법: 다이렉트 인덱싱부터 칼라 전략, 익스체인지 펀드까지.
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프라이빗 마켓
프라이빗 에쿼티, 벤처, 크레딧, 세컨더리, 그리고 모든 커밋먼트 이면의 펀드 구조.
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부동산
직접 소유, 펀드, 거래소, 토지: 포트폴리오이자 운영 사업으로서의 부동산.
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라이프스타일 자산
미술품, 항공기, 요트, 와인, 자동차: 눈을 뜨고 보유하는 패션 자산.
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세금
세금 조정, 양도차익, 거주지, 신고: 가장 크게 통제할 수 있는 비용을 구조적으로 설명합니다.
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상속 계획
이전 세금, 문서, 승계: 누가, 언제, 어떻게 받을지 결정하는 것.
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신탁
기본적인 철회 가능 신탁부터 GRAT, 왕조 신탁, 사이터스까지: 이전과 보호의 구조.
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자선·기부
DAF, 재단, 분할이익신탁, 그리고 효과적인 기부의 기술.
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보험
우산보험부터 PPLI까지: 생명, 주택, 컬렉션, 이사회를 위한 리스크 이전.
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리스크 관리
사이버, 물리적 위험, 사기, 집중 위험, 레버리지: 전체 대차대조표 관점의 리스크.
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뱅킹 및 신용
프라이빗 뱅킹, 수탁, 그리고 포트폴리오부터 미술품까지 모든 자산을 담보로 한 대출.
패밀리
패밀리 오피스
복잡성에 대한 조직적 해답: 패밀리 오피스가 하는 일, 비용, 그리고 가족이 설립을 결정하는 시점.
패밀리
패밀리 거버넌스
가문 헌장, 패밀리 카운슬, 회의, 의사결정 권한: 가문이 함께 결정하는 방식.
패밀리
차세대
유능한 상속인 양성: 교육, 대화, 혼전계약, 준비도.
패밀리
글로벌 자산
다국가 가족, 신고 체계, 거주 프로그램, 글로벌 뱅킹.
패밀리
전문가
자문단 구성 및 평가, 그리고 상당한 규모의 자산을 위한 실제 기관들의 디렉터리.
필독 자료
편집자들이 계속해서 참조하는 핵심 항목들.
뱅킹 및 신용
Private Banking
Private banking is a bundled suite of financial services, lending, deposit management, custody, and often investment management…
7 분 소요 뱅킹 및 신용 Securities-Based LendingSecurities-based lending allows families to borrow against the market value of an investment portfolio without selling the…
8 분 소요 상속 계획 Estate Planning: The LandscapeEstate planning is the process of deciding who receives your assets, when and how they receive them, under what conditions and…
8 분 소요 상속 계획 Estate and Gift TaxesEstate and gift taxes are federal transfer taxes imposed when wealth passes from one person to another, either during life (gift…
7 분 소요 상속 계획 Business Succession PlanningBusiness succession planning addresses how a family-owned or closely held company transitions ownership and leadership to the…
8 분 소요
패밀리 오피스
Family Offices, Explained
A family office is a private organization (ranging from a small coordinating team to a full institutional staff) that manages the…
7 분 소요
글로벌 자산
Global Wealth
Global wealth refers to family wealth that spans multiple countries, whether through cross-border investments, real estate in…
8 분 소요
패밀리 거버넌스
Family Governance
Family governance is the set of structures, processes, and shared agreements that allow a family with substantial wealth to make…
8 분 소요 보험 Insurance for Substantial WealthInsurance for substantial wealth is the deliberate transfer of financial risk to a carrier or specialty market, structured as…
8 분 소요 보험 Umbrella and Excess LiabilityUmbrella and excess liability insurance sits above a family's existing home, auto, and other underlying policies, providing an…
8 분 소요주요 주가지수
| S&P 500 | 7,637.8 | 1.14% | |
| Nasdaq Composite | 26,418 | 1.69% | |
| Dow Jones Industrial | 51,778 | 0.61% | |
| Euro Stoxx 50 | 6,252.0 | -0.97% | |
| Nikkei 225 (Japan) | 65,019 | 1.38% | |
| ASX 200 (Australia) | 8,723.1 | -0.11% |
미국 국채 수익률 곡선
| U.S. Treasury 10-Year | 5.01% | 0.0100pp | |
| U.S. Treasury 2-Year | 4.74% | 0.0700pp | |
| U.S. Treasury 30-Year | 5.35% | -0.0100pp | |
| U.S. Treasury 5-Year | 4.86% | 0.0300pp |
데이터 데스크당일 시장 데이터의 자동 요약
NZD/USD slips 0.28% to 0.5760 on September 15 Markets · Sep/15 07:40 UTC USD/JPY rises 0.38% to 154.88 on September 15 Markets · Sep/15 07:40 UTC WTI Crude climbs 1.65% to $103.06/bbl on September 15 Markets · Sep/15 07:40 UTC Brent Crude rises 1.66% to $107.43/bbl on September 15 Markets · Sep/15 07:40 UTC ServiceNow gains 7.41% to $142.35 on September 15 Markets · Sep/15 07:40 UTC시세는 15~20분 이상 지연됩니다. 출처: Financial Modeling Prep; 수익률은 FRED(공식 시리즈) 기준. 채권 변동은 퍼센트포인트(pp)로 표시됩니다.
Estate & Tax
A 'Disciplined Simplicity' Approach to Estate Planning ↗
WealthManagement.com · Sep/16 15:49 UTC
Estate & Tax
Estate Planning for Embryos ↗
WealthManagement.com · Sep/16 14:23 UTC
Family Offices
People Moves: $29B Choreo Hires Chief People Officer From Edelman Financial ↗
WealthManagement.com · Sep/15 18:35 UTC
Family Offices
AlphaCore Seeds Family Office Division with $5B Streamline Acquisition ↗
WealthManagement.com · Sep/15 13:00 UTC
Luxury & Collecting
GameStop now generates more revenue from collectibles than videogames ↗
MarketWatch · Sep/09 10:06 UTC
Philanthropy
Biggest foundations barely donate enough to charity ↗
Financial Planning · Sep/15 18:23 UTC
Private Markets
Columbia Threadneedle, Hamilton Lane Partner on Public/Private Products ↗
WealthManagement.com · Sep/15 19:32 UTC
Wealth Industry
$4.3 Billion Ameriprise Team Launches RIA With Dynasty ↗
AdvisorHub · Sep/17 20:34 UTC
직접 이해할 수 있는 구조와 원리
여섯 가지 예시 계산기: private fund 수수료와 J-curve, 지출 정책, 상속세 구조, 집중 포지션, 유동성 래더, 기부 수단. 가상의 입력값, 솔직한 가정, 절대 조언이 아닙니다.
계산기 열기용어집에서
Family CouncilA family council is a representative governing body composed of family members that…
Advance RateAn advance rate is the percentage of a collateral asset's market value that a lender is…
Evergreen FundAn open-ended private investment vehicle with no fixed termination date, allowing…
Vintage YearThe calendar year in which a private fund begins making its first investments or drawing…
Treasury Bill T-billA Treasury bill is a short-term U.S. government debt obligation, maturing in one year or…
DrawdownDrawdown is the peak-to-trough decline in the value of a portfolio or investment over a…
전체 용어집 →