Calculadoras
Seis ferramentas ilustrativas que tornam a mecânica concreta. Insira números hipotéticos; cada resultado é aritmética sobre premissas declaradas: não é uma projeção, não é um plano, não é aconselhamento.
Taxas e J-curve de fundos privados
Como as taxas de administração, o carry e o ciclo de capital chamado transformam um múltiplo bruto em um múltiplo líquido. Complemento de Taxas e Condições de Fundos Privados.
Explorador de política de gastos
O que uma taxa de gasto real fixo faz com um portfólio em cenários de retorno estável. Complemento de Alocação de Liquidez.
Mecânica do imposto sobre herança
A aritmética de isenções, alíquotas e doações antecipadas, com a isenção e a alíquota como SEUS dados, porque a legislação muda. Complemento de Impostos sobre Herança e Doações.
Cronograma de posição concentrada
Venda escalonada: quanto tempo um ritmo de venda escolhido leva para atingir um peso-alvo e o custo tributário ilustrativo. Complemento de Posições Concentradas em Ações.
Escada de liquidez
Um modelo comum de segmentação aplicado ao seu gasto hipotético, portfólio e compromissos não financiados. Complemento de Alocação de Liquidez.
Veículos de doação lado a lado
A aritmética do custo administrativo entre uma fundação e um donor-advised fund com crescimento e distribuição idênticos. As diferenças reais são qualitativas; veja DAF vs. Fundação vs. Doação Direta.