Hesap Makineleri
Mekanizmaları somutlaştıran altı açıklayıcı araç. Varsayımsal sayılar girin; her sonuç belirtilen kabuller üzerindeki aritmetiktir: projeksiyon değil, plan değil, tavsiye değil.
Özel fon ücretleri & J-eğrisi
Yönetim ücretlerinin, carry'nin ve drawdown döngüsünün brüt bir katı nasıl net katıya dönüştürdüğü. Bkz. Özel Fon Ücretleri ve Koşulları.
Harcama politikası gezgini
Sabit reel harcama oranının düz getiri senaryolarında portföye etkisi. Bkz. Likidite Dağılımı.
Veraset vergisi mekanizması
Muafiyetlerin, oranların ve erken bağışın aritmetiği; muafiyet ve oran SİZİN girdilerinizdir, çünkü mevzuat değişir. Bununla birlikte kullanın: Veraset ve İntikal Vergileri.
Yoğunlaşmış pozisyon zaman çizelgesi
Kademeli satış: seçilen bir satış hızının hedef ağırlığa ulaşması ne kadar sürer ve tahmini vergi yükü nedir. Şununla birlikte kullanılır: Yoğunlaşmış Hisse Senedi Pozisyonları.
Likidite merdiveni
Varsayımsal harcamalarınıza, portföyünüze ve karşılanmamış taahhütlerinize uygulanan yaygın bir kademelendirme çerçevesi. Bkz. Likidite Dağılımı.
Bağış araçları karşılaştırması
Aynı büyüme ve ödeme oranında bir vakıf ile bir donor-advised fund arasındaki idari yük aritmetiği. Gerçek farklar nitelikseldir; bkz. DAF - Vakıf - Doğrudan Bağış Karşılaştırması.