Công cụ tính toán
Sáu công cụ minh họa giúp hiểu rõ cơ chế vận hành. Nhập các con số giả định; mọi kết quả đều là phép tính số học trên các giả thiết đã nêu: không phải dự báo, không phải kế hoạch, không phải tư vấn.
Phí quỹ tư nhân & J-curve
Cách phí quản lý, carried interest và chu kỳ rút vốn chuyển đổi bội số gộp thành bội số ròng. Xem thêm Phí và điều khoản quỹ tư nhân.
Công cụ khám phá chính sách chi tiêu
Tác động của tỷ lệ chi tiêu thực cố định lên danh mục đầu tư qua các kịch bản lợi nhuận đi ngang. Đi kèm với Phân bổ Thanh khoản.
Cơ chế thuế di sản
Phép tính về các mức miễn thuế, thuế suất, và lợi ích của việc chuyển giao sớm, với mức miễn thuế và thuế suất do BẠN nhập vào, vì luật pháp thay đổi theo thời gian. Đi kèm với Thuế Di sản và Quà tặng.
Dòng thời gian vị thế tập trung
Bán theo giai đoạn: thời gian cần thiết để đạt mức tỷ trọng mục tiêu với tốc độ bán đã chọn, và gánh nặng thuế minh họa. Công cụ bổ sung cho Vị thế cổ phiếu tập trung.
Thang thanh khoản
Một khung phân tầng phổ biến áp dụng cho chi tiêu giả định, danh mục đầu tư và các cam kết chưa được tài trợ của bạn. Xem thêm Phân bổ Thanh khoản.
So sánh các phương tiện trao tặng
Phép tính chi phí quản trị giữa một quỹ từ thiện và một donor-advised fund với cùng mức tăng trưởng và phân phối. Sự khác biệt thực sự mang tính định tính; xem DAF vs. Foundation vs. Trực tiếp.